《东方听书网》一帮年轻人在北京动物园门口卖包没有营业执照常常被警察“光顾”建军(雪村 饰)是其中一个小伙子他爱上了大家乐音乐茶座的服务员沈红(范霞 饰)他为她省钱买栗子为她挨乘务员狠揍了一顿为她排长长的队办签证却还是得不到沈红的爱更无奈的是沈红不但一心想着要出国还投入了建军朋友的怀抱沈红被流氓纠缠三舅见状前去搭救不料受了重伤身亡大家成立了复仇队却搭上了更多人的性命沈红走的前一天晚上同意和倾慕自己已久的建军共度一夜却又节外生枝焦灼、无奈和迷失在这晚的滂沱大雨中交织杰军裝警员Mike(吴彦祖饰)与搭档聪仔一齐巡逻走到一间冰室检查时遇见匪徒入冰室打劫Mike当机立断拔枪打死劫匪但却上司认以其滥开枪而被停职在停职期间Mike携女友阿芝(安雅饰)去酒楼吃饭巧遇黑帮大哥任击天(曾志伟饰)在酒楼的贵宾房里进行生日酒会天之妻子Pauline(关秀媚饰)性感且好赌经常瞒着丈夫前往澳门赌钱 在生日会上天执行家法处治叛徒血腥场面吓呆了Mike天见Mike发楞以为他受惊于是给了他二千元他压惊Mike心中暗暗羡慕天所拥有的的生活方式和性感娇妻其后Mike被上司召见警方表面将其革职实际要安排他做臥底而调查的目标就是大哥天Mike凭着出色身手和过人胆识终于顺利成为天之保镖 天带着Mike参加社团四大元老会议与其中之一的大丧发生争执Mike发现大丧之手下竟是聪仔明白聪仔亦已成为臥底两人遂假扮并不相识Mike故意向上司泄露大丧的犯罪证据借警方的力量除去大丧乘乱接受其地盘成功上位渐渐丧心病狂的Mike接着不断铲除异己扩大自己势力范围为此他甚至还将聪仔杀死并与Pauline发展私情天知道真相后...时值清初盛世乾隆继承皇位京城中有一个叫人闻风而丧胆的组织“血滴子”—身怀绝世本领的王磊率领陈泰、胡图、穆森、十三、布喀等多名年轻高手专门执行朝廷秘密任务缉杀反清异己在王磊指挥若定下众人默契配合天衣无缝每次以秘密兵器「血滴子」取敌首级有如探囊取物执行过三百四十八趟任务依然从未失手辉煌战绩令他们越来越自负也令他们逐渐失去戒心...